【央视报道】 中国迎来“股权投资热”

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【央视报道】 中国迎来“股权投资热”

三板前沿

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第五次财富浪潮完全打破了美国人的想法。美国华尔街的大PE再也不说中国没有大的项目,中国市场既可以带来几千倍的回报,又可以带来几百亿美金的回报,所以股权投资就成了现在第五次创富浪潮的标配。


中国创造的第五次财富浪潮

改革开放35年,经历了四次重大的财富创造浪潮:


★第一次是以贸易公司为主的创富浪潮,包括内贸还有外贸。


★第二次创富浪潮是实业,以制造业为主,利用中国廉价的人工成本、土地成本以及环保的代价,形成了一批实业家。


★第三次创富浪潮是以房地产开发,当然也包括工程、原料、装修产业链上的,房地产为代表的创富浪潮。2005年胡润百富榜的前一百名几乎都是地产商。


★第四次浪潮是以互联网为代表的体验经济创富浪潮。我们熟知的互联网电商、门户网站、游戏、新媒体等,都是靠眼球经济、体验经济为特征的第四次创富浪潮。


★第五次浪潮创造的财富举世瞩目:

以前说到中国去做PE,美国的PE会摇头,他们嫌中国的项目太小。在硅谷劝说投资机构到中国去做VC吧,他们摇头说中国的项目回报率有限,倍数不够高。可是第五次财富浪潮完全打破了美国人的想法。投互联网公司BAT,当时投资百度的,投了几十万美金,最后赚了几十亿美金。孙正义投阿里巴巴,赚了600多亿美金。从回报率看是八千倍。这种投资回报在全世界打着灯笼都找不着,这样的回报是中国创造的。

从此以后,美国华尔街的大PE再也不说中国没有大的项目,中国市场既可以带来几千倍的回报,又可以带来几百亿美金的回报,所以股权投资就成了现在第五次创富浪潮的标配。


未来的成功企业家们,将更多地依靠股权投资来实现。

央视报道 中国迎来“股权投资热”(视频)

股权投资—实现财富自由的必经之路

有人说,中国的股市已经成为中产阶级的屠宰场,大股东的吸金池。且不论中国的股市如何风云变幻,即使在股票市场很完善的美国,二级市场的利润也已经大大降低了。

一、虽然股票的流动性高,一旦股价下跌,就可以及时逃跑,相应的风险较低,但在投资领域中,有一条永恒的规律,那就是:无风险的利润最后一定会变成无利润,所以看似无风险,其实就是无利润。

二、与股市的二级市场相对应的就是,股权投资的高收益。一个公司的增长,价值跨越最大的部分是上市前后,因为上市前是个私有公司,价值不够好,上市以后变成一个公有公司,流动性增大,融资能力增大,公司估值往往有一个上升。

如果做股权投资,就能获取十倍、百倍的增长空间。而做二级市场的投资,增长空间就非常有限,利润也非常有限。股权投资是每个希望改善生存环境,希望未来能尽快地实现财务自由的人的必由之路。


股权投资,不只是投钱

一百年之前的资本主要是为大集团集中巨大的财力办大事,比如修铁路、挖矿、建汽车厂。但是今天的资本需求是为小企业提供生态化协作,所以现在的股权投资不是纯粹只投钱,还需要为生态型公司提供生态协作连。

以前的投资,多为财务投资。最大的问题在于资本的逐利性与公司基本利益的矛盾:当公司真正碰到困难的时候,需要钱,资本却跑了;当公司有钱的时候,资本反倒想塞钱给它,想占它的股份。

那么,怎么才能解决资本与公司的这一矛盾呢?新时代的生产模式的进化,解决了旧时代的这一问题。很多以高科技做依托的小公司需要大量的外部协作,如果缺失了它的合作伙伴,它的业务模式就不能成立,于是这种生态型公司,其实很希望在股权上能够和它的合作伙伴有关联。这样大家的利益可以长期绑定,破除了资本和公司合中有分的魔咒,而很多投行,则在投后管理的同时,帮助所投企业串联上下游产业链,谋求共同发展。


股权投资的十大重要趋势

第一个就是全球化。

大家知道中国的企业全球化经历过四个阶段。

第一个阶段是通过进出口贸易实现产品的全球化;第二阶段是产能的全球化;第三个阶段是资本全球化;这个主要是以央企和一些大的民营企业在海外收购。最近又有一种新的全球化模式,就是以我们的金融机构、保险公司为代表到海外大量收购不动产。还有现在有个新的趋势是风投走出去。我们现在看到中国的创投资本走出去到硅谷,到全球很多的技术创新的基地去设机构,我们投领先的科技,虚拟现实、人工智能、深度学习、大数据、云计算、3D打印、无人驾驶汽车等等,这是全球化带来的机会。

 

第二个趋势是城镇化。

中小城市、区域性的中心会得到更大支持,带来房地产、建材、公共设施、公共交通的投资机会。

 

第三个趋势是数字化。

移动互联网、云计算和大数据将进一步影响我们的生活。


第四个趋势是颠覆化。

商业模式颠覆化,新技术、新商业模式对传统行业的冲击,如电动汽车、可穿戴设备、电子商务、互联网金融等。

 

第五个趋势是文明化。

主要是消费向中高端化上移,即消费者开始在精神层面上有新的需求,这将带动影视、旅游等文化产业及健康等医疗行业的投资。

 

第六个趋势是整合化。

在服务行业里面,新的服务、新的消费,新服务这块主要是靠整合,同样做餐厅的,为什么麦当劳、KFC能做那么大?他们是靠整合连锁、加盟等模式。

 

第七个趋势是民营化。

随着三中全会后,混合所有制会渐渐形成一个市场的主旋律。

 

第八个趋势是本土化。

主要是个人消费品。国产品牌提升速度极快,包括像361度、特步、匹克等体育服装,都是国产品牌中崛起速度相当快的,过去我们知道熟悉的外资品牌服装,比如香港的真维斯在中国看不到了,品牌的国产化和本地化,是我们传统的企业转型升级一个很好的机会。

 

第九个趋势是低碳化。

环保也有很多机会,空气治理、污水处理、土壤修复、固废、噪音。

 

第十个趋势是升级化。

中国股权投资的这十个趋势也伴随着一些政策利好的释放,如国家对创新创业的大力支持,新三板等多层资本市场的建立和完善。随着中国经济转型发展,中小创新型企业将逐步成为经济的支撑,而新三板等多层资本市场的应运而生将为中小创新型企业提供有力的资本支持,同时给股权投资带来革命性的新机遇


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TravelSeptember 20, 2018 (Updated: September 20, 2018 )